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Le Groupe Investors se distingue de ses concurrents en offrant des services de planification financière personnelle à ses clients en privilégiant les relations à long terme. Le pivot du mécanisme de prestation de ces services est le réseau national de distribution, composé de conseillers travaillant à partir de 115 centres de planification financière répartis dans tout le Canada.
Afin de respecter notre engagement qui est d’assurer une croissance constante, nous avons accru de 15,9 % la taille de notre équipe de directeurs du réseau en 2005. En plus d’avoir augmenté le nombre de personnes dans des postes de direction du réseau, nous leur avons également offert une formation plus approfondie, accordé un rôle accru à l’égard de la formation des nouveaux conseillers et mis à leur disposition des outils afin de suivre la progression de ces conseillers.
Parallèlement à la croissance de notre équipe de gestion sur le terrain et du nombre de nouveaux conseillers, nous avons ajouté sept nouveaux bureaux régionaux, en 2005. Quatre bureaux qui étaient des bureaux de division sont maintenant des bureaux régionaux, soit deux au Québec et deux en Ontario, et trois nouveaux bureaux régionaux ont été ouverts à Calgary, à Edmonton et à Toronto.
Recrutement et maintien en fonction
Le Groupe Investors emploie diverses techniques d’entrevue et d’administration de tests afin de trouver des candidats qui réunissent l’expérience, les études et les aptitudes requises pour devenir de bons planificateurs financiers. En 2005, nos directeurs de division et notre équipe de formation sur le terrain ont pu s’appuyer sur un nouveau programme de recrutement et des outils supplémentaires pour les aider à recruter efficacement. Les efforts que nous avons déployés à cet égard, jumelés à nos programmes de rémunération, de reconnaissance et de soutien des conseillers et des directeurs du réseau se sont avérés très concluants, comme en témoigne la croissance du nombre de conseillers.
À la fin de l’exercice 2005, le Groupe Investors comptait 3 668 conseillers, comparativement à 3 496 en 2004. Le nombre de conseillers possédant plus de quatre années d’expérience s’établissait à 2 100 comparativement à 2 030 l’exercice précédent. Notre réseau de conseillers s’est accru au cours de chacun des six derniers trimestres.
Perfectionnement des conseillers
La direction continue de se concentrer sur le perfectionnement des conseillers. Notre programme de formation exhaustif destiné aux conseillers allie les connaissances techniques à la pratique. Les programmes de formation sont révisés et mis à jour chaque année afin d’offrir aux nouveaux conseillers la pierre angulaire sur laquelle repose leur réussite en affaires.
À mesure que les conseillers progressent, ils sont invités à perfectionner leurs compétences en planification financière et en gestion d’entreprise en suivant divers programmes de formation sur la planification financière, la connaissance des produits, le service à la clientèle, la croissance des affaires, la conformité, la technologie, la gestion d’une pratique professionnelle et d’autres sujets connexes. La formation, l’encadrement et le mentorat supplémentaires font partie des priorités des directeurs de division et des directeurs régionaux du réseau de conseillers dans tout le Canada.
En 2005, le Groupe Investors a apporté de nouvelles améliorations aux programmes de formation et de perfectionnement proposés à ses conseillers. Ces modifications comprenaient la fin de la transition entre un modèle de formation centralisé et un modèle de formation régional qui est maintenant proposé principalement par nos bureaux régionaux dans tout le Canada. Nous avons par ailleurs constaté les retombées positives de notre Programme de formation sur le terrain, lequel a été introduit en 2004 en vue d’offrir aux conseillers un encadrement et un mentorat améliorés lors de leurs premières années dans le domaine, leur permettant ainsi d’augmenter leurs chances de succès.
Conformément à l’engagement du Groupe Investors en ce qui a trait au maintien de normes élevées relativement aux pratiques et au comportement éthiques, les conseillers reçoivent également de la formation, des renseignements et des directives sur une base continue en matière de normes professionnelles, ainsi que de questions de réglementation et de conformité.
Le Groupe Investors soutient également des initiatives prises par le secteur pour imposer des normes de compétence uniformes régissant l’utilisation d’un titre reconnu de « planificateur financier ». L’inscription à ces programmes afin d’obtenir le titre de Planificateur financier agréé (« PFA »), ou l’équivalent dans la province de Québec (Pl. Fin.), est encouragée.
Productivité
En 2005, le Groupe Investors a également apporté un certain nombre de modifications importantes visant à accroître la productivité de nos directeurs du réseau et de nos conseillers. Ces modifications incluent les suivantes :
- L’implantation d’une nouvelle ressource Web qui facilite les activités de gestion, de recrutement et de conformité des directeurs régionaux et des directeurs de division.
- Le lancement d’un système en ligne conçu pour aider les directeurs de division à surveiller l’efficacité des nouveaux conseillers, qui vient soutenir les occasions d’encadrement.
- Les améliorations apportées à l’Accordeur de portefeuille de la démarche de planification stratégique de portefeuille SymphonieMC qui peut désormais calculer automatiquement et recommander des opérations pour toute la série de fonds afin de constituer un portefeuille de placement pour un client ou de le rééquilibrer ainsi que pour revoir la pondération d’un fonds ProfilMC dans le portefeuille d’un client.
- L’amélioration du programme d’entrée d’ordres de la Société, qui permet aux conseillers d’effectuer des opérations sur des fonds communs de placement de tiers et d’obtenir une validation automatique des opérations par rapport aux données Connaître son client (KYC). Ce système d’entrée des ordres a été élaboré par Winfund Software Corp., détenue par une filiale de Mackenzie, et son logiciel est utilisé par plus de 95 courtiers dans le secteur des fonds communs de placement.
- La livraison automatisée des prospectus directement aux clients dans tous les cas où ils doivent en posséder une copie à jour.
- L’embauche de spécialistes en assurance principaux à Vancouver et à Montréal dont le mandat consiste à apporter un soutien dans les dossiers d’assurance plus importants.
La direction estime que ces initiatives rendent le Groupe Investors plus attrayant et concurrentiel aux yeux des conseillers et des conseillers éventuels, et qu’avec le temps elles devraient accroître le recrutement, la productivité et la croissance de l’actif et améliorer la conformité.
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