TORONTO – le 5 août 2008 : La Société financière IGM (TSX:IGM) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu des ententes finales avec La Financière Saxon Inc. (TSX:SFI) aux termes desquelles elle offrira d’acheter la totalité des actions ordinaires de Saxon dans le cadre d’une offre publique d’achat qui a reçu l’assentiment du conseil d’administration de Saxon. La Société financière IGM a aussi conclu des conventions de dépôt de titres avec les principaux actionnaires de Saxon, soit Holdings AMC Inc., Bob Tattersall et Rick Howson, aux termes desquelles ceux-ci ont convenu de déposer leurs actions, qui représentent environ 45,4 % des actions ordinaires en circulation de Saxon. Une fois l’achat réalisé, Saxon sera intégrée à la Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie »).
L’acquisition de Saxon renforce les compétences en gestion de placements de Mackenzie et lui apporte des mandats de conseils en placement d’une valeur approximative de 13 milliards de dollars pour le compte de fonds communs de placement, d’investisseurs institutionnels et de clients à valeur élevée. Fondée en 1985, Saxon est connue pour sa philosophie rigoureuse de placements de style valeur dans la gestion des Fonds Mutuels Saxon. Les activités de gestion d’actif de clients institutionnels et de gestion d’actif de particuliers sont regroupées sous la bannière Howson Tattersall.
Saxon a tissé des liens solides avec Holding AMC et plus particulièrement avec la Financière MD, une filiale de Holding AMC. Mackenzie conclura des ententes à long terme avec Holding AMC et la Financière MD afin de pérenniser et de consolider ces liens.
Charles R. Sims, président et chef de la direction de Mackenzie et coprésident et chef de la direction de la Société financière IGM, a déclaré : « Nous croyons que cette acquisition nous permettra de bonifier notre offre aux conseillers et aux clients. Saxon possède une feuille de route éloquente dans la gestion de placements en actions de style valeur et de placements à revenu fixe sur les créneaux de détail et institutionnels, et sur celui des clients à valeur élevée. »
Rick Howson, chef des services d’information, et Bob Tattersall, président et chef de la direction de Saxon, jouissent d’une excellente réputation et ont bâti une solide équipe de gestionnaires de placements au cours des 20 dernières années. Messieurs Howson et Tattersall ont tous deux accepté de poursuivre leur carrière au sein de l’organisation regroupée, et ils dirigeront de manière active l’équipe de gestion des placements de Howson Tattersall jusqu’en 2010, en plus de veiller à l’exécution de leurs plans de relève annoncés en 2005.
Les actionnaires de Saxon se verront offrir 21 $ par action de Saxon, payable en espèces.
« Il s’agit d’une occasion extraordinaire pour les actionnaires de Saxon de réaliser une plus-value substantielle sur leur placement, a déclaré M. Tattersall. Nous pensons que les objectifs de Saxon coïncident avec ceux de Mackenzie. Nous avons en commun le désir de fournir des solutions de placements de qualité aux clients. Nous avons hâte de travailler de concert avec l’équipe de Mackenzie. »
L’offre sera présentée au moyen d’une circulaire d’offre d’achat visant la mainmise en bonne et due forme qui devrait être postée aux actionnaires de Saxon à la mi-août. La transaction devrait être conclue le ou avant le 30 septembre 2008, sous réserve de l’envoi des avis et de l’obtention des autorisations exigés par les organismes de réglementation.
Société financière IGM Inc. est, au Canada, l’une des principales sociétés de services financiers personnels et l’une des principales gestionnaire et placeur de fonds de placement et d’autres produits de gestion d’actif, et gère un actif total de plus de 116,8 milliards de dollars. Elle exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et de Investment Planning Counsel. Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d’entreprises de la Corporation Financière Power.
Aperçu de La Financière Saxon :
Saxon est l’une des sociétés de gestion de style valeur les plus respectées au Canada. La société est active dans trois grands secteurs d’activité : Gestion des fonds Saxon Limitée gère une famille de fonds communs de placements très performants; la société Les conseillers en placement Howson Tattersall fait de la gestion d’actif pour le compte d’investisseurs institutionnels; et Gestion privée des actifs Howson Tattersall inc., une entreprise de gestion privée au service de particuliers.
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