La Société financière IGM Inc. fixe le prix d’une émission de débentures de 375 millions de dollars

Winnipeg – 2 avril 2009 : La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’une émission de débentures d’une valeur nominale de 375 millions de dollars. Les débentures seront offertes par l’entremise d’un groupe de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux.

Les débentures seront datées du 7 avril 2009 et viendront à échéance le 8 avril 2019. Elles porteront intérêt au taux de 7,35 pour cent par année payable semestriellement à terme échu, en versements égaux le 8 avril et le 8 octobre de chaque année, à compter du 8 octobre 2009. Le prix des débentures a été fixé de façon à ce qu’elles procurent un rendement à l’échéance de 7,358 pour cent.

La cote de solvabilité des dettes de premier rang non garanties d’IGM attribuée par S&P est de A+ et celle qui a été attribuée par DBRS, de A (élevé).

La date de clôture prévue de l’émission est le 7 avril 2009. Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux et d’investissement d’IGM, incluant le remboursement, total ou partiel, par une société affiliée, du solde impayé d’un prêt bancaire de 287 millions de dollars contracté afin de financer l’acquisition de La Financière Saxon inc.

L’offre sera faite au moyen d’un supplément au prospectus simplifié d’IGM daté du 18 novembre 2008. Une fois déposé, le supplément sera accessible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Les actions n’ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis d’Amérique, telle qu’elle a été modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf dans le cas où elles sont inscrites en vertu de cette loi, ou dans le cadre de certaines opérations dispensées du respect des exigences en matière d’inscription de la Securities Act des États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue en aucune manière une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des actions dans aucun État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ne pas communiquer aux agences de transmission américaines, ni diffuser aux États-Unis.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l’une des principales sociétés de services financiers personnels et l’un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d’autres produits de gestion d’actif du pays, et gère un actif total de plus de 98 milliards de dollars au 31 mars 2009. Elle exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d’entreprises de la Corporation Financière Power.

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