La Société financière IGM Inc. annonce le prix d’une émission de débentures de 30 ans de 200 millions de dollars

Winnipeg (Manitoba), le 6 décembre 2010 – La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’une émission de débentures d’une valeur nominale de 200 millions de dollars. Les débentures seront offertes par l’entremise d’un groupe de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

Les débentures seront datées du 9 décembre 2010 et viendront à échéance le 10 décembre 2040. Elles porteront intérêt au taux de 6,00 pour cent par année payable semestriellement à terme échu, en versements égaux le 10 juin et le 10 décembre de chaque année, à compter du 10 juin 2011. Le prix des débentures a été fixé de façon à ce qu’elles procurent un rendement à l’échéance de 6,019 pour cent.

La cote de solvabilité des dettes de premier rang non garanties d’IGM attribuée par S&P est de A+ et celle qui a été attribuée par DBRS, de A (élevé).

La date de clôture prévue de l’émission est le 9 décembre 2010. Le produit net de l’émission sera utilisé pour compléter les ressources financières de la société et pour ses besoins généraux.

L’offre sera faite au moyen d’un supplément au prospectus simplifié d’IGM daté du 18 novembre 2008. Une fois déposé, le supplément sera accessible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Les actions n’ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis d’Amérique, telle qu’elle a été modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf dans le cas où elles sont inscrites en vertu de cette loi, ou dans le cadre de certaines opérations dispensées du respect des exigences en matière d’inscription de la Securities Act des États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue en aucune manière une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des actions dans aucun État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ne pas communiquer aux agences de transmission américaines, ni diffuser aux États-Unis.

La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l’une des principales sociétés de services financiers personnels et l’un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d’autres produits de gestion d’actif du pays, et gère un actif total de plus de 125 milliards de dollars au 30 novembre 2010. Elle exerce principalement ses activités par l’entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d’entreprises de la Corporation Financière Power.

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